热点一：固态电池
核心逻辑：近期多家企业明确了固态电池生产的时间线。蜂巢能源将于2025年四季度在2.3GWh的半固态量产线，试生产其第一代140Ah容量半固态电池。这将是蜂巢能源为宝马MINI下一代车型供应的半固态电池，并计划于2027年大规模供应。
产业前景：国投证券表示，固态电池作为新一代革命性技术，在安全性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已步入产业化阶段，全固态电池有望2027年实现量产。
相关标的：
利元亨——公司以高端装备切入固态电池制造核心环节，技术覆盖干法电极至整线集成。
海顺新材——公司借医药包装技术转型铝塑膜，解决固态电池封装安全性瓶颈。
国轩高科——公司是全球动力电池前八强，立足硫化物电解质自主研发，加速全球产能布局实现技术输出。
热点二：母婴消费
核心逻辑：印发《育儿补贴制度实施方案》补贴对象：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。
产业前景：
相关标的：贝因美、爱婴室、西部牧业、孩子王。
热点三：人工智能
核心逻辑：7月28日，智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次实现推理、代码、Agent等多能力原生融合，已上线智谱清言和z.ai开放免费体验；
产业前景：
相关标的：电广传媒、豆神教育、首都在线、青云科技。
热点四：创新药
核心逻辑：恒瑞医药公告，与葛兰素史克(GSK)达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。今年上半年，中国药企License-out金额已突破608亿美元，超过去年全年，全年增速有望达到近年高位。
产业前景：2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。
相关标的：
恒瑞医药—— 是中国创新药研发龙头，国际化综合制药集团，累计14款创新药出海授权，交易总额140亿美元;
塞力医疗——是医疗智慧供应链服务商，以供应链为基，向Al+诊断技术转型;
我武生物——是过敏性疾病诊疗细分领域龙头，亚洲最大脱敏药物生产商，产品覆盖全国除港澳台外所有省市;
阳光诺和—— 专注于创新药研发与全链条服务的医药研发外包(CRO)及创新药自主开发，是中国CRO行业创新转型的典型代表。
二、操作策略
经过长时间攀升，大盘在3600点附近持续缩量盘整，目前上行趋势健康。在趋势运行过程中，出现缩量盘整，或者短暂回踩，快速回调都是正常走势。只要上升趋势不变，沿趋势逢低做多。
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